2020년 7월 14일 | Chris Job | 애플리케이션 지원 선임 애널리스트

귀사는 Salesforce의 시즌 릴리스를 최대한 활용하고 계십니까? 아니면 채택 문제, 낮은 대역폭 또는 지식과 시간을 사용하는 Salesforce 리소스 부족으로 인해 새로운 기능을 미루고 있습니까?

비즈니스를 위해 이러한 최신 혁신에 보조를 맞추는 것은 어려울 수 있지만 이러한 계절별 업그레이드를 활용하는 회사는 상당한 경쟁 우위를 가지게 됩니다. 향후 5년 동안 Salesforce 릴리스에는 전체적으로 가벼운 경험을 담고 있는 새로운 기능이 점점 더 많이 포함될 것입니다. 이러한 혁신은 기업이 비용을 절감하고 내부 및 외부 고객을 위해 더 많은 가치를 창출하는 데 도움이 될 것입니다.

귀사가 Salesforce의 기능을 최대한 활용하지 않고 있더라도 경쟁 업체는 최대한 활용하고 있다고 가정하는 것이 안전합니다. 2020년 여름 릴리스가 7월 17-18일에 도착합니다(Salesforce 2020년 여름 릴리스 캘린더 참조). 이 게시물에서는 몇 가지 새로운 기능과 프로세스를 개선하기 위한 잠재력을 집중적으로 살펴봅니다.

2020년 여름 주요 내용

모든 시즌 릴리스에는 Salesforce의 Customer 360 플랫폼 전반에 대한 혁신이 포함되어 있지만, 일부 기능은 특정 제품(예: Service Cloud, Marketing Cloud, Einstein 등)에만 영향을 미칩니다. 또한 Lighting 앱의 탐색 콘솔, Salesforce Optimizer 앱, Lightning 컨피규레이션 변환기와 같이 Salesforce에 전반적으로 영향을 미치는 많은 기능이 있습니다.

이러한 모든 혁신의 공통점은 이러한 것이 모두 Lighting 플랫폼에 있다는 것입니다. 그러므로 귀사에서 Lightning Experience를 사용하고 있다면 여기에는 귀사를 위한 많은 이점이 있습니다. 아직 Lightning으로 전환하고 있는 중인 경우에도 각 릴리스에는 조직을 Classic에서 마이그레이션하는 데 한 단계 더 가깝게 전환할 수 있는 기능이 있습니다(비밀이라고 할 수도 없는 Salesforce의 중요한 작업).

다음은 제가 알고 있는 2020년 여름 릴리즈 기능 중 몇 가지 기능이며 이 기능들은 장기적인 가치와 구축 노력 수준에 관한 한 높은 ROI를 제공합니다.

인앱 안내 빌더

이 빌더를 사용하면 정보 공유, 훈련 및/또는 온보딩 사용자를 위해 Salesforce 앱에 설정된 프롬프트와 자세한 설명을 사용할 수 있습니다. 비즈니스 프로세스를 통해 사용자에게 직접적인 대화형 둘러보기를 제공하여 사용자 채택을 유도하고 조직 변경 관리를 촉진할 수 있습니다.

이 기능은 귀사의 모든 비즈니스 프로세스에 대해 대화형 애플리케이션 콘텐츠를 맞춤화하여 채택을 촉진할 수 있도록 귀사의 Salesforce 관리자의 기능을 확장합니다. 관리자는 측정 항목에 대한 보고서를 실행하여 앱 전체에서 자세한 설명 및 프롬프트와 같은 항목이 표시되는 위치를 미세 조정할 수 있습니다.

인앱 안내 빌더 및 myTrailhead를 사용하여 교육을 더 가치 있고 효율적으로 만들 수 있습니다. Trailhead의 도움말 링크를 클릭하는 사용자를 교육과 관련된 맞춤형 URL 및 랜딩 페이지로 리디렉션하여 교육 환경을 훨씬 더 심층적으로 맞춤화할 수 있습니다.

보고서 및 대시 보드 업데이트

보고서 및 대시 보드는 가격 목록 항목에 대한 새로운 보고서 유형을 생성하는 기능과 새로운 사용자가 보고서를 구독할 때 .csv 파일을 첨부하는 새로운 옵션과 같은 주요 개선 사항을 제공하고 있습니다. 보고서용 하위 탭 기능을 사용하면 Lightning Console에서 보고서와 개별 레코드를 그 어느 때보다 더 쉽게 관리 할 수 있습니다.

미리 작성된 새로운 플로우 보고서는 Salesforce 기술 리소스가 설계하는 플로우에 관한 세부 측정 항목을 캡처합니다. 이 보고서는 화면 플로우에 소요된 시간, 화면 플로우에 액세스하는 사용자 및 플로우 인터뷰 상태를 보여줍니다.

향상된 폴더 공유 기능에서는 새로운 사용자 권한을 사용할 수 있으며 기존 보고서 및 대시 보드의 사용자 액세스를 변경할 수 있습니다. 이것은 21년 겨울에 레거시 폴더 공유의 은퇴를 조직하고 준비할 수 있는 좋은 기회입니다. 귀사에 보고서가 많다면 미리 계획을 시작해도 절대 빠른 것이 아닙니다.

목록 보기에서 분할 보기 탐색

Salesforce를 사용해 본 적이 있다면 관련 목록에서 여러 레코드를 검토하거나 업데이트하려고 할 때 여러 탭이나 창을 열어 본 경험이 많이 있을 것입니다.

이번 새 릴리스부터 사용자는 분할 보기 기능에서 관련 목록을 탐색하여 목록 보기를 보고 페이지를 나란히 기록할 수 있습니다. 새 버튼을 클릭한 후에도 목록보기가 계속 표시되므로 사용자가 즉시 새 레코드를 쉽게 추가 할 수 있습니다.

동적 양식(베타)

마지막 사항으로 동적 양식은 Lightning 앱 빌더에서 레코드 페이지를 생성하여 사용자에게 가장 관련성이 높은 데이터를 제공합니다. 레코드 페이지에서 관련 섹션 세부 정보만 표시함으로써 동적 양식으로 시간을 절약하고 데이터 정확도를 높일 수 있습니다.

경쟁 우위를 확보하는 방법

Salesforce를 처음 사용하든, 20년 동안 CRM을 사용했든 플랫폼에서 새로운 기술을 올바르게 구현하기 위해서는 비즈니스가 얼마나 준비되어 있는지 평가하는 것이 중요합니다. Spinnaker Support의 인증된 Salesforce 전문가 팀은 귀사가 Salesforce의 새 릴리스를 관리하고 귀사의 Salesforce 경험 가치를 극대화하는 데 도움이 되는 기술과 경험을 보유하고 있습니다.

Spinnaker Support의 Salesforce 관리형 서비스 패키지는 귀사가 최신 Salesforce 혁신을 배포하고 장기적인 CRM 성공을 확실히 하는 데 도움을 드릴 수 있습니다. Salesforce는 제품의 품질과 기능을 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 저희의 도움을 받아 이러한 새로운 기능을 완전하고 신속하게 활용해 보십시오. 상담을 원하시면 바로 지금 저희에게 연락해 주십시오..